法国悲剧剧情片伊斯迈尔因其知识分子的自由思想，在阿尔及利亚故乡遭到威胁，他逃到法国避难。他以寓言童话的方式写信给其妻子和女儿，叙述他偷渡的过程。在距此数百公里的奥维涅地区，一个法国农民家庭接到小儿子西蒙因车祸突然死亡的噩耗。葬礼当天，死者的父亲陷入令人担忧的悲痛之中，他其他的儿子拒绝接受上帝的帮助。导演透过两个独立的故事，探讨非法移民和生离死别的问题。