影片主要讲述耍猴人杨林贵带着侄子杨铁栓在村庄附近接活为生后因孩子学费，进城赚钱谋生。向往城市生活的杨铁栓内心别扭，趁夜离去，叔侄分道扬镳。杨林贵被一伙人收留，并和他们合伙挣钱。杨林贵发现这伙人的邪恶勾当后携带被拐卖儿童出逃，最终与不法之徒展开一场生死搏斗。