十九世纪末，庄园主弗朗西斯科的私生子“魔鬼”胡安因生父意外身亡而成了永远的秘密胡安同父异母的弟弟安德烈斯对胡安颇有好感，为让胡安远离安德烈斯，索菲娅送安德烈斯去法国学习深造。十五年后，安德烈斯学成归来，与艾梅一见钟情，他不知道艾梅此时与胡安保持着暧昧关系。胡安知道艾梅要与安德烈斯举行婚礼，胁迫莫尼卡嫁给他，艾梅极力反对姐姐嫁给胡安，因为她并不想放弃和胡安的私情。胡安与弟弟安德烈斯由此产生了较深的矛盾，故事围绕着他们之间的矛盾展开。最终兄弟俩合好，好人得到好报，恶人得到应有的惩罚。