在一处森林茂密的国境线上，一辆从外开进来的冷藏车一入境就中了山货贩子李广等人的埋伏经过一场激烈的枪战。车内装载的两架完整的虎骨架和虎皮等一些珍贵的违禁走私物品落入了李广的手中。刑侦队长林志负责侦破此案。 林志的父亲林朝伟与其岳父秦恳是老同事，但15年前身为保安的豢恳为丹昌盗窃文物作内线，导致同是保安的林朝伟不幸牺牲。 一天。外逃的丹昌突然回来，找到秦恳要他利用其女秦小时提供办案用的通讯频道，找回被劫的走私物品。 林志办案极不腰利，他们的每次行动对方似乎都有准备。当他得知妻子秦小叶丢失了密码本更感到事情不一般．他让助手更换通讯密码。并监视嫩疑最大的丹昌的女婿余泉家．助手发现是余泉促成李广与丹昌之间的走私交易，便追到现场，但寡不敌众身负重伤。林志急忙赶来，刚从他手中接过证据——丹昌与秦恳通讯的录音带，助手就闭上了眼睛。 秦恳终于抵不住良心的谴责。去找丹昌算帐，丹昌将货物装车准备逃跑，秦恳要丹昌与他同去见九泉之下的林朝伟，并将丹昌逼下悬崖，自己拒绝了林志的劝告，怀着复杂的心情也跳了下去。