西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光暂无内容饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保暂无内容饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森暂无内容饰）和密月（林正英暂无内容饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容暂无内容受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马暂无内容饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐暂无内容饰）和西藏女孩（张静如暂无内容饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。