1941年上海沦陷时期，混迹江湖的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本梅机关特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的谍战荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，他接受秘密特训，假冒肖正国前往重庆潜伏到军统内部，并与肖的妻子余小晚生活在一起。