北宋年间，在开封府任职的包公在数十名随从的陪同下运送官银。在黑虎山当贼匪的申彪闻风而来，带领手下人打劫官银。紧急关头，人称南侠的展昭及时现身，轻而易举打败了申彪，令其出尽洋相灰溜溜离去。展昭猜测申彪劫官银别有用心，为了查出真相，展昭次日天明携几名精干潜入黑虎山寨，出奇不意制服所有贼子，活捉了申彪。展昭功夫不凡立下功劳，包公对展昭刮目相看，在宋仁宗面前提起文武双全的展昭，宋仁宗对展昭的大名有所耳闻，决定择日宣展昭进宫一展身手。太师庞吉与包公素来不和，生怕展昭获得宋仁宗看中，继而扩大包公的势力。宋仁宗的妃子庞娘娘对庞吉深感失望，提起申彪劫官银不成的事情，幸好申彪对庞吉的身份一无所知，否则他必然供出幕后主使是庞吉。