失传多年的《葵花宝典》重出江湖，在武林之中引发了巨大的骚乱，令狐冲（马景涛 饰）是华山弟子，奉命潜入以东方不败（郑秀珍 饰）为首的邪教日月神教，想要夺回葵花宝典，却意外的邂逅了东方不败不知对方真实身份的令狐冲和东方不败一见如故，相谈甚欢。 邪恶的岳不群（郑各评 饰）盗走了珍贵的辟邪剑法，练成之后连杀数人，并且嫁祸到了令狐冲的头上。林平之为了报仇，竟然自宫开始修炼葵花宝典。与此同时，神教魔女任盈盈（范文芳 饰）心仪令狐冲已久，处处帮他圆场解围，得知这一切的令狐冲和任盈盈之前的感情日渐亲密。任我行和东方不败有着血海深仇，想要除之而后快，在黑木崖的决战之中，东方不败的真实身份终于曝光。