故事发生在1937年，为了抗战需要，党中央派地下组织通过秘密交通线越境到前苏联，取回了一部密码本密码本将送抵陕北根据地。因为国民党的阴谋，运送密码本的交通员被捕，而伪警察陈凯(罗嘉良)，却阴差阳错地肩负重任，要越境运送密码本。